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勇士vs掘金:安信證券——開元物業:酒店式物業服務行業領先,財務狀況向好

勇士vs国王第三节录像 www.ptmje.club 2019-05-22 17:38 文章來源:安信證券 作者:諸海濱

【導讀】 近期,新三板開元物業(831971)發布了2018年報,安信證券對公司發布一則個股研究報告,希望能給關注開元物業(831971)的投資者提供一些參考.

勇士vs国王第三节录像開元物業831971)投資要點:

事件:公司發布2018年年報,全年實現營業收入7.25億元,同比增長31.01%;實現歸母凈利潤6882.49萬元,同比增長32.90%。公司首次公開發行股票并在創業板上市申請獲中國證監會受理。(公司年報)

綜合性市場化物業服務提供商,業務覆蓋范圍廣:公司是一家市場化運營的多業態、綜合性物業服務提供商。公司遵循“立足杭州、充實浙江、發力長三角、放眼全中國”的業務發展戰略,堅持市場化的業務發展模式,聚焦優勢業態和優勢區域,以“酒店式服務”為特色,通過多年管理與服務體系的創新,積累了豐富的多業態物業管理經驗,為住宅、公共、醫院、辦公及商業等物業業態提供專業的物業管理服務,服務范圍已覆蓋浙江、上海、江蘇、河南、山東等區域,在當地名列前茅。(公司年報)

營業收入高速增長,華東地區為主要收入來源:公司2018年營業收入為7.25億元,同比增長31.01%,主要原因是管理規模增長。其中物業服務收入為7.07億元,收入占比為97.43%。從地區來看,華東地區是收入主要來源地,收入為6.77億元,同比增長35.61%,收入占比為93.33%,主要原因是浙江地區營業收入占比增長。東北地區以大連和哈爾濱地區為主,營業收入波動較大,主要由于哈爾濱2015年度承接一處住宅小區物業管理,后該項目在2017年9月撤出。(公司年報)

堅持酒店式物業服務,管理機制靈活:公司堅持以“酒店式物業服務”為特色,提供專業化與差異化的服務,相比物業管理項目主要來源于地產開發母公司的規?;鏌倒芾砉?,公司擁有多年的市場化運營經驗,運行機制的優勢使公司相比同業能夠提供更高性價比的服務,且具有充足的市場開發動力,競爭能力較強。公司于2016年、2017年、2018年連續三年被中國指數研究院評為“中國物業服務市場化運營領先品牌”企業。(公司年報)

管理團隊年輕化、專業化,品牌口碑良好:公司擁有年輕化、專業化管理團隊。高級管理人員主要集中在70-80后年齡段,具有充足的行業資源和較強的執行力;中級管理人員主要集中在80后,具有充足的活力與動力。同時公司引入員工持股的激勵方式,激發骨干成員的積極性。同時,公司已通過質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系、能源管理體系等多項管理體系認證,注重自身品牌影響力的提升,專注服務中高端物業。公司獲得“2018全國物業管理綜合實力百強企業”、“2018中國物業服務百強滿意度領先企業”、“2018中國醫院物業管理領先企業”、“浙江名牌產品”、“杭州名牌產品”等殊榮。公司在中國物業管理協會發布的《2018全國物業管理行業發展報告》中,公司榮列中國物業服務企業綜合實力排名第27位,在公司業務分布的主要區域,形成了良好的口碑效應,具有較強的品牌影響力。(公司年報)

投資建議:截至到最新收盤,公司股價18.73元,市值為7.69億元,PE為11.2X,建議關注。

風險提示:市場競爭風險、業務地區集中度過高風險、業務外包風險。

 

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